愚公移山教案-队伍建设总结

新疆棉花播种面积和植棉成本双增加，产量恢复性增长
——2011年新疆棉花春播调研报告
在2010年的国际大宗商品投资市场中，棉 花是其上涨队列中当之无愧的耀眼明星，在去年三季
度末之后的秋季攻势中棉花价格上升速度之快，幅度 之大，时间之短在棉花交易史上罕见。进入2011
年度棉花价格创新高后迎来了大幅调整，一时之间又 成为领跌品种。一起一伏之间，令去年还认为棉
花将“步步高升”的市场投资者顿时对新年度棉花价格行 情又琢磨不定，闪烁其词。
新疆作为我国优质棉生产基地，产量似有二分天下之势，新疆棉花的春播形 势对新年度的价格定
位将举足轻重。金石期货公司本着服务棉花期货投资者的愿景，为做好新年度棉花研 究工作，公司于
四月下旬组织调研小组兵分北疆、南疆、东疆三路进行实地调研，通过走访田间地头、加 工企业以及
拜访自治区和兵团各级农业局、农业生产科、统计局等相关部门的方式，展开了棉花实地调研 工作，
对新疆棉花种植情况、棉粮争地情况、植棉区的水资源情况以及机采棉推广情况进行了解。现将调 研
情况汇总成文，希望能够让广大棉花投资者透过“金石棉花调研团队”的视角了解新疆棉花实际情况。
一、新年度新疆棉花播种情况
（一）棉花种植面积比去年有增长
根据自治区农业办 前期统计的种植意向数据显示，新疆意向播种面积为2225万亩，较去年增5%，
其中地州种植意向为 1475万亩，较去年的1435万亩微增；兵团为750万亩，与去年持平。
通过金石期货实地调研 小组反馈的信息表明，去年棉花价格高企，棉农收益好，今年农户植棉的
积极性很高，棉花种植面积只增 不减。其中南疆地区今年水资源情况良好，棉农将往年废弃的荒地重
新拾起，南疆面积增幅预期达10% 左右；同样，去年北疆农户植棉收入情况也非常好，种植意愿较强，
其中农六师、农七师种植面积相比去 年有所增加，今年达70多万亩，相比去年增幅达9%-10%；而东
疆植棉面积呈现出地州减，兵团增 的情况，减幅不大。
综合调研情况来看，我们初步认为今年新疆的植棉面积增幅高于8%。
（二）棉花播种进度稍慢于往年
我们了解到今年三月份以来，全疆气温较常年偏低，其中南疆 地区农作物始播期较常年偏晚6
天左右，期间遭遇多次弱灾害性天气过程，春播进展速度缓慢；而北疆大 部地区由于处于融雪期，春
播进度更为缓慢。因此截至4月30日新疆棉花播种工作大概完成90%，较 去年同期96.8%播种进度慢
一拍。
（三）新疆棉田滴灌得到推广，整体用水情况良好 < br>新疆各地区用水资源情况不一，整体水资源情况目前状况尚可，其中南疆水资源供应状况良好；
北 疆一般；而东疆采取井水灌溉的情况较多。（见表1）
据新疆塔里木河流域管理局高级工程师袁著春女 士描述：“塔里木河近两年水量确实较往年充沛
很多，从去年到现在没有出现断流状况，近几年来较为罕 见。一方面是由于近两年降雪量较大，另一
方面是由于从2002年起坚持对塔里木河流域生态环境进行 治理。”因此今年南疆地区水资源状况良
好。
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而棉花整个生长周期中播种出苗期和盛蕾期对水的需求量最大。播种 出苗期，0-20厘米土层含
水量占田间持水量的70-80%为宜；盛蕾期，0-80厘米土层含水量 占田间持水量的70-80%为宜，不能
低于60-65%。目前新疆各地棉花处于出苗期，较好的灌溉 情况有利于棉花的出苗率。盛蕾期(多处于
7月上旬至8月中旬)对水肥要求较高，目前用水情况良好， 据我们了解由于去年棉花价格较高，棉
农对于今年种植成本的投入加大。若后期水肥管理到位，不出现严 重灾害性天气则新年度棉花单产将
好于去年。
在灌溉方式上，全新疆大部分地区采用滴灌方式 ，仅有南疆极少部分地方仍采用漫灌的方式。其
次在针对用水高峰期对策上，各地区不谋而合基本采取机 井滴灌或是轮流放水的策略。
表1 南、北、东疆水资源情况统计表

所在地水资源情况
灌溉方式
用水高峰期对策
水费
南疆
良好
滴灌
机井灌溉或是分配
100.08元亩
北疆
一般
滴灌
东疆
山水、井水
滴灌
机井滴灌或是轮流放水 减少灌溉面积，轮流滴灌
135.83元亩 166.67元亩
数据来源：金石期货研究所
总体来看，在不出现极端干旱的情况下，今年新疆棉田用水情况基本可以得到保障。
二、新年度新疆棉花种植成本情况
（一）植棉成本较去年增幅不小
随着2011年 物价水平的提高，农资费用、人工成本费以及土地承包费等方面都有不同幅度的增
加，以致今年棉花的种 植成本增加早已成为既定的事实。
据汇总整理的调研数据显示，今年新疆植棉平均成本为2276.6 8元亩，增幅高达21.48%，其中
南疆植棉成本2444.62元亩，增27.65%；北疆植棉成 本1928.46元亩增22.71%；东疆植棉成本
2456.95元亩，增15.88%。（见表2 ）
南疆与东疆的植棉成本差距不大，但高于北疆有近五百元，经对比各分项成本数据发现，主要差在土地承包费及管理费上，北疆仅有293.56元亩，而南、东疆却在700元亩左右，这样的差距经我们了解是因为新疆北疆兵团师部团场较多，而团场都是统一种植棉花，土地承包费及管理费较地州
低，并且有补贴。

表2 新疆年度植棉成本对比 单位：元亩
地区
南疆
北疆
东疆
201011年
1930.58
1571.51
2120.27
201112年
2444.62
1928.46
2456.95
变化
514.04
356.95
336.69
增幅
26.63%
22.71%
15.88%
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新疆 1874.12 2276.68 402.56 21.48%
数据来源：金石期货研究所
（二）上年度与新年度棉花种植成本详细情况比较
今年新疆棉花种植的每项费用比上一年度都有不同程度的上涨，我们在调研前列出棉花种植成本
清单，到农户、各植棉农场生产科逐一比对，其中增幅最大的是农业保险，增47.21%；其次是定苗
费，增32.98%；种子费32.05%；土地承包费及管理费31.89%；再就是化控，增29.89%； 打顶费28.88%。
而增幅最小的是滴灌设备折旧费用，仅增0.33%。（见表3）
按物 化成本、活劳动成本，管理成本三大块来分，上涨幅度高低排列依次是管理成本、活劳动成
本、物化成本 ，其中管理成本比去年上涨32.37%，活劳动成本上涨了22.28%，物化成本上涨了15.03%。 < br>从增幅较大的这几项成本来看，除了人工成本的增加，棉农对优质土地和种子质量更加重视，总
的 来看因去年可观的棉花收益，今年棉农也舍得加大投入。库尔勒包图湖农场的棉农朋友告诉我们：
“今年 承包了农场较好的地块，买了好种子准备再大干一年”。
表3 新疆201112年度各分项植棉成本对比 单位：元亩
新疆
201011年
93.67
36.60
117.21
13.60
57.15
16.64
46.49
137.11
220.73
68.80
25.12
2.67
835.78
47.85
35.97
480.31
22.25
586.37
437.79
201112年
113.39
48.33
134.19
17.67
64.49
18.71
51.93
151.86
256.21
76.77
25.20
2.67
961.41
63.63
46.35
581.25
25.76
717.00
577.41
变化
19.72
11.73
16.98
4.07
7.34
2.07
5.44
14.75
35.48
7.97
0.08
0.00
125.63
15.78
10.39
100.94
3.52
130.63
139.62
幅度
21.05%
32.05%
14.49%
29.89%
12.84%
12.45%
11.70%
10.76%
16.07%
11.58%
0.33%
0.00%
15.03%
32.98%
28.88%
21.02%
15.82%
22.28%
31.89%
项目 费用项目
机耕费
种子
水费
化控
农药
病虫害综合
防治
物化成本
地膜
滴灌带
肥料
电费
滴灌设备折
旧
其他
合计
定苗费
活劳动成
本
打顶费
拾花费
短途运输
合计
土地承包费
及管理费
管理成本
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农业保险
合计
总计
14.17
451.97
1874.12
20.86
598.27
2276.68
6.69
146.31
402.56
47.21%
32.37%
21.48%
数据来源：金石期货研究所

（三）新年度新疆棉农最低收益为750元亩
根据新疆农业厅统计显示，2010年全疆棉花播种面积2190.90万亩；产量260万吨，则2010年< br>新疆棉花的亩产为304公斤亩。不出意外的话，我们预计今年新疆地区籽棉单产将增加15公斤亩
达到320公斤亩左右。
按照2011年度新疆籽棉亩产量320.5公斤亩，植棉成本2276. 68元亩可以估算出今年新疆籽
棉保本收购价为7.1元公斤（见表4）。今年3月底发改委等八部门联 合发布《2011年度棉花临时
收储预案》中19800元吨的价格为基准，我们按照棉籽出厂价2.6 元公斤，衣分38%，加工费800
元吨倒退籽棉价格为9.4元公斤。则预计2011年新疆棉农收益 最低为750元亩左右。在国家收储
预案政策保护下，新疆棉农的收入稳定。
表4 2011年籽棉保本收购价预估

2011年新疆亩产
（公斤亩）
地区
南疆
北疆
东疆
新疆
植棉成本（元亩）
2444.62
1928.46
2456.95
2276.68
籽棉保本收购价（元公斤）
7.62
320.50
6.02
7.67
7.1
数据来源：金石期货研究所
（四）兵团棉花种植情况说明
兵团各植棉师做为新疆特殊的“棉花生产集团”，其棉花生产呈 现由各植棉团场规模化种植和加
工、再交由直属师局棉麻公司进行集团化销售的产业化经营模式。 我们分析兵团系统的棉花种植成本、收益等情况不能用传统分析方法进行定位。兵团的“棉花种
植职 工”并不是传统意义上的“棉农”，他们是兵团棉花种植，采摘，加工，销售各生产流水线中的
“种植” 环节。其种植成本和收益的核算也不能象棉农种植户那样直接加减。简要说明如下：
历年新疆兵团职工 种植棉花所需要的生产资料全部或者大部分依靠团场提供，棉花采摘后将相应
的费用扣除后与种植职工进 行协议性结算。年度视销售后利润情况进行二次分配结算。
兵团棉花种植成本中土地承包费用一般是以 每亩80-95公斤的籽棉协议价进行折抵。据了解，去
年农一师六团土地承包费为450-500元亩 ，新年度土地承包费这一项会比去年高。
由于其规模化种植和管理模式，兵团棉花种植成本低于地州14%左右。（见表5）
表5：新疆兵团和地方植棉成本对比表 元亩
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兵团
农一师6团
农二师31团
农三师41团
农四师72团
农五师83团
农五师89团
农六师103团
农七师124团
农八师150团
农十三师红星一场
平均费用
地州
哈密花乡
昌吉
呼图壁
沙湾
乌苏
库尔勒包图湖农场
阿克苏
喀什
沙雅
新和
阿克陶
巴楚
莎车
麦盖提
平均费用
物化成本
643
876
643
750
650
868
819
732
995
1014
799
物化成本
870
758
860
788
820
730
786
675
890
820
1032
1015
1020
1035
864.21
活劳动成本
300
720
300
380
875
805
825
820
892
640
655.7
活劳动成本
710
740
730
611
840
800
850
550
930
960
497
525
480
495
694.14
土地承包费及管理费
500
425
470
420
520
480
273
240
275
305.5
390.85
土地承包费及管理费
850
300
304
340
326
1100
1000
500
700
700
480
520
500
500
580
总计
1443
2021
1413
1550
2045
2153
1917
1792
2162
1959.5
1845.55
总计
2430
1798
1894
1739
1986
2630
2636
1725
2520
2480
2009
2060
2000
2030
2138.35
三、新疆棉花种植有优势
新疆有种植棉花的优良传统，是我国优质棉生产基地，经过二十年的 生产发展，新疆棉花已形成
集约化、规模化的生产模式。近年来随着新疆经济的发展，内地纺织企业出现 了东锭西移的潮流，纷
纷前移至新疆产棉基地，进一步稳定了棉花产业链优势，巩固了新疆棉花种植的稳 定性。
图1 新疆历年棉花播种面积 单位：万亩
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3000
2500
新疆棉花播种面积
20 00
1500
1000
500
0
1
9
7
8
1
9
8
0
1
9
8
5
1
9
9
0
1
9
9
1
1
9
9
2
1
9
9
3
1
9
9
4
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
2
0
0
9
2
0
1
0

数据来源：金石期货研究所
从各种经济作物的收益 对比上看，棉花优势突出。据我们对农户实地调查了解到，去年种植棉花
的经济效益要好于粮食作物，从 下表可以看出，去年棉花的种植成本为1874.12元亩，按平均亩产
305.5公斤、收购价格9. 6元公斤计算，纯收入为1058.68元亩。而种植小麦、玉米每亩纯收入仅
仅有300-400元， 不具有竞争优势（见表6）。而种植林果和其他经济作物的收益与种植棉花相当（打
瓜、红花除外），但 是西红柿、红提葡萄、辣椒等经济作物不容易存储，相比种植棉花的风险更大，
而且在没有提前签订订单 的情况下，农户大多还是会选择种植棉花。
表6 20102011年度不同农作物成本和收入比较 单位：元亩
作物品种
棉花
西红柿
小麦
打瓜
玉米
红提葡萄
红花
辣椒
成本
1874.12
1200
750
600-700
800-900
1200
300
1400
纯收入
1058.68
1040（有订单）
250-350
0
300-400
2550（有订单）
-100
1200-1300（有订单）
数据来源：金石期货研究所
四、机采棉推广目前无明显优势
此次我们的调研内容还有对机采棉的推广情况进行了解。机采 棉的覆盖范围不是很广，除兵团农
一师（阿克苏）部分团场、农五师（博乐）、农六师（昌吉、五家渠） 以及农八师（石河子）下属团
场强制推广机采棉外，其余各师和地方都没有计划采用机采棉。机采棉强制 推广地区面积为311万亩，
占兵团总面积41.5%，仅占全疆植棉面积的14%。
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（一）影响机采棉推广的主要原因
1、机采棉较手摘棉品级低
由于新疆地广人稀，随着人工采摘费的逐年上涨，机械采摘棉方式已经融入 新疆棉花采摘业。但
是由于机械采摘降低了棉花在含杂、等级、绒长、成熟度等方面的优势，所以目前机 采棉的推广率较
低。据了解机采棉与传统的手摘棉品质相比长度较短、成熟度一致性差、整齐度较差、短 绒率高、细
小疵点数量多、带纤维籽屑多、原棉色泽一致性差。目前的机采棉水平能够达到最高等级仅为 329
级。（见表7）
表7 机采棉与人工采棉质量比较
项目
长度mm
细度dtex
马克隆值
整齐度％
短绒率％
成熟度
未成熟纤维率％
强力cN
含杂率％
棉结粒·g-1
带纤维籽屑粒·g-1
细小杂质粒·g-1
软籽皮粒·g-1
僵片粒·g-1
成熟度百分比
原棉等级
索丝粒·g-1
异性纤维根·包-1
机采棉
27.5
1.56
4.12
81.9
15.6
1.55
8.78
26.2
2.05
242
43
4.34
0.79
0.34
86
3
0.21
15
人工采棉
29.8
1.67
4.45
82.8
10.6
1.92
6.23
28.7
0.96
167
5.6
0.89
0.34
0.12
89
1.2
0.16
232
数据来源：金石期货研究所
2、 机采棉棉花产量低
与 手工采摘棉相比，机采棉对棉花种植的要求更高，必须按照机采标准播种，其棉花株数要比人
工采摘方式 种植的要少；另外，机采棉一般只等到棉花成熟到80-90%就得进行采摘，这样会浪费不
少棉花，早 熟的棉朵会落入地里。因此相对应的机采棉产量低。
从我公司棉花调研小组成员在北疆了解的情况来看 ，一般机采棉每亩地会浪费30公斤左右，而
且人工二次拾花成本比较高。
3、地州轧花厂配备设备不足，农户种植分散
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地州机采棉推广相比兵团更难，首先，由于地州的轧花厂没有机采棉 的配备设备，而机采棉籽棉
杂质较多，要用配套的机采棉设备才能加工出优质的皮棉。其次是地方的农户 种植比较分散，不利于
机器大面积采摘。
基于上述几点，目前在没有强制推广机采棉的情况下 ，新疆整体机采棉的推广率不是很高，仍处
于初级应用阶段。
（二）人工成本不断增加，未来机采棉推广是方向
随着人工成本的增加，后期机采棉或将成为 棉花采摘的主力军。通过我们调研了解到，新年度籽
棉手工采摘费不会低于1.8元公斤。而目前机采棉 的采摘费折合仅为1元公斤（见表8），若按照
新疆亩产305.5公斤籽棉计算，机采棉要比手工采摘 节省244.4元亩。但手工采摘的棉花加工后销
售价格比机采棉高出357元亩。经估算，当机采棉费 用不变，拾花费上涨到2.96元公斤时，机械
采摘替代手摘棉将具备推广竞争力。
表8 南、北、东疆机采棉费用统计表

机采棉推广是否强制执行
机采棉费用
机采棉损耗
二次拾花费用
机采棉的总费用
手工棉的总费用
北疆

210.1元亩
33.54公斤亩
100元亩
310.1元亩
678.35元亩
南疆

230元亩
44.28公斤亩
100元亩
330元亩
503.33元亩
东疆

270元亩
20公斤亩
80元亩
350元亩
561.67元亩
数据来源：金石期货研究所

综上所述 ，我们预计今年新疆棉花种植面积为2280万亩，增8%以上。新年度新疆植棉平均成本
为2276. 68元亩，增21.48%。目前植棉区用水情况良好，棉苗已经破土而出，若后期水肥管理到位，
则棉 花单产将好于去年。若后期无重大灾害性天气影响，我们预计201112年度新疆棉花产量将会达
到2 85万吨以上。






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金石期货有限公司棉花调研小组简介：

实地调研员：刘卫春 张宏 韩强 李林超 唐小虎 胡友超 杨进 李扬
李强 徐春华 徐莲花 鄂玉琼
报告出品：金石期货研究所棉花工作组









免责条款：
本调研报告报告由金石期货有限责任公司撰写, 报告中所提供的信息仅供参考。报告根据国际和行业通行的准则，以合法渠道获得
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