7 专家调查法
英国帝国理工学院-2012高考成绩
7 专家调查法
专家调查法是通过规范的调查程序，征询相关领域或学科专家对预测对
象未来发展的看
法的一种半定量调查法。这种方法既能集中多数人的才智，又可充分发挥每个专家的个人
能
力。因而成为一种使用广泛并享有盛名的预测方法。
专家调查法最大优点是简便直观，无需
建立繁琐的数学模型，而且在缺乏足够统计数据
和没有类似历史事件可借鉴的情况下，也能对研究对象的
未知或未来的状态作出有效的预
测。
专家调查法种类很多，我们在本章重点介绍德尔菲法、头脑风暴法和交叉影响分析法。
7.1
德尔菲法
德尔菲法是美国兰德公司于1964年发明并首先将其应用于技术预测的。德尔菲法
是一种广为适用的预测方法，除用于技术预测外，它还广泛应用于政策制订、经营管理、
方案评估等。有
的学者认为，德尔菲法是最可靠的预测方法。
7.1.1 德尔菲法的特点
1) 匿名性
德尔菲法采用匿名的方式征求专家意见，被调查专家“背靠背”接受调查。
这样可以让专家不受
任何干扰独立地对调查问题发表意见，或者参考前一轮的
预测结果修改自己的意见，消除专家会议调查法
中权威、会议氛围和潮流等因
素对调查的影响。
2) 反馈性
德尔菲法采用匿名调
查，不能现场交流和沟通，专家意见往往比较分散，
为此需要多次征询专家意见。经典的德尔菲法要进行
四轮专家意见征询，每一
轮调查表回收后，由预测者将各位专家提供的意见和资料进行综合、整理、归<
br>纳、分类后，再随同下一轮调查表一起发送给各位专家。这样通过意见反馈来
组织专家之间的信息
交流和讨论，可使专家们在匿名状态下相互影响和启迪，
达到提高预测准确度的目的。
3)
收敛性
经过多轮意见反馈，正确的见解就会逐步为大多数专家所接受，分散的意
见就会逐步集
中，呈现出收敛的趋势。
7.1.2 德尔菲法预测征询的过程
1) 选择专家
这里所说的专家，系指对所要预测的问题具有一定专门知识，经验丰富，
能为解决预测问题提供较为深刻
见解的人员。在选择专家时要考虑专家们的代
表性和广泛性。所选专家的人数一般在15人至50人之间
，人数太少不具代表
性，人数太多会增大工作量和经费开支。
2) 设计调查表
调查表的设计应根据所研究的问题及所要调查的内容而定。在设计调查表
时应注意以下几点：
表中所列的问题要清楚明了，而且不要带倾向性。
调查表要力求简化、简单、明了、
清晰，调查表中问题的数量不要太
多，以使填表者便于回答，也乐于回答。
不要提出令人为难的问题。例如不要提出涉及有关国家或企业机密的
问题。
表中应注明请专家交回调查表的最晚期限。
3) 发送调查表
可根据专家意愿，采用发送电
子邮件、派人或邮寄等方式发送调查表，同
时应将供参考的资料也一并发送给专家。在需要专家寄回调查
表时，应由调查
部门预付邮费。
4) 处理调查意见
对专家们应答的意见和提供的
资料进行综合整理与分类。当专家们的意见
比较统一，无原则分歧时，这统一的意见就可作为预测结果。
否则，还需进行
下一轮调查。为此，应归纳总结专家们有几种不同的观点，并分别列出持这些
观点的理由及所依据的资料，连同第二轮调查表一起发送给专家们，进行下一
轮调查。这样 往返多次，直至意见统一为止。一般经3～4轮调查即可。
5) 作出预测报告
经几轮调查 ，专家们不再改变自己的观点之后，需要对专家们最后的意见
进行分析和综合处理，得到预测结果。
7.1.3 预测结果的数据处理与表达
德尔菲法的一项主要工作是在每轮调查之后对众多的 专家意见进行分析和处
理，将定性的预测结果量化。常见的有以下几种数据处理与表达方式
①②
。
1) 中位数法和上、下四分位数法
当预测结果为一组可以大小的数据时，采用 中位数和上、下四分位数处理
专家答案。中位数代表专家预测意见的协调结果，即预测结果的期望值；用 上、
下四分位数反映专家意见的离散程度，即下四分位数表示预测期望值区间的下
限，上四分位 数表示其上限。
设有n个专家啊，其相应的n个答案按从小到大顺序排列为：
x
1
≤
x
2
≤
x
3„≤
x
n-1
≤< br>x
n
中位数（x
中
）：当n为奇数时，中心点即为中位数；当n为偶 数时，最接
近中心点两点的平均值即为中位数。
上四分点（x
上
）：不含中位数的右半段序列的中位数。
下四分点（x
下
）：不含中位数的左半段序列的中位数。
在求得序列的中位 数、上四分点和下四分点后，就可作出如下预测：预测
值（即期望值）约为x
中
，且有 50%以上的专家认为在x
下
～x
上
之间。
在Excel中，选择 QUARTILE函数，可以很方便地进行中位数和上、下
四分位数计算，语法为QUARTILE(a rray,quart)，如：
中位数：QUARTILE(array,2)；
下四分位数：QUARTILE(array,1)；
上四分位数：QUARTILE(array,3)。
2) 算术平均统计处理法
算术平均统计处理即将所有的专家预测结果的算术平均值，作为专家预测
的协调结果。主要用于预测结果 为数量的统计处理。
如教材151页表7-1，计算每一方案的专家评分的算术平均数公式为：
如方案 1的算术平均数为：M
1
=(C
11
+C
21
+C
31
+„+C
m1
)m
在Excel中，选择AVERAGE函数，可以很 方便地进行算术平均数计算，
语法为AVERAGE(number1, number2,„)，如：AVERAGE(E1:E20)，表示计算
E列第1~20行的平均值。
①
②
陶菊春，吴劲锋编著. 信息分析 预测与决策. 兰州大学出版社, 2006年4月.
江之源．经济预测方法与模型［M］．成都: 西南财经大学出版社, 1999.
3) 对等级比较答案的处理
有时需要请专家对某些非量化预测项目（如产品
的品种、花色、规格、质
量、包装、以及新产品开发等）的重要性进行排序。如有m个项目需要排序，<
br>则第1名记m分。第2名记m-1分，„，第m名记1分。然后算出每个项目
的总分，以总分的多
少决定排序名次。
例 某针织品经营公司请专家对1998年以后运动衣进行预测。在品牌、
价格、式样、材料、颜色等项目中，选择影响销售的三个主要项目，并按重要
性排序。评分标准规定为
第一位3分，第二位2分，第三位1分。第三轮专家
征询意见为：赞成“品牌”排第一位的专家61人(
专家总数为82人)，赞成“品
牌”排第二位的有13人，赞成“品牌”排第三位的有1人。则项目“品
牌”
的总评分值比重为：
也可直接以每一项目的总分进行排序，如上式中，品牌的重要性值为：
61×3+13×2+1×1＝210
其余项目按相同计算方法计算出重要性值，再按重要性
值递减顺序排列各
项目，排在前三位的项目即为影响销售的三个主要项目。
7.1.4
派生德尔非法
德尔菲法本身也有许多缺点，例如，许多专家不熟悉德尔菲法，或不了解有关
预
测问题的背景材料，因而难以作出正确的预测，甚至不知从何下手去作预测，由
于是背靠背地书面回答预
测意见，有关专家就无法知道别人进行预测的根据是什
么，有的专家在获得前一次预测意见的汇总资料之
后，再次预测时往往会出现简单
地向中位数靠拢的趋势等等。为了克服这些缺点，派生德尔菲法就应运而
生了。派
生德尔菲法可分为两类：
一类是保持德尔菲法的基本特点，但作了某些局部的改进。
例如，预测机构在
发出预测问题的调查提纲时，同时提供预测事件一览表，介绍有关预测问题的某些背景材料，允许作出三种不同的预测方案，并对各种方案的成功概率作出估计，减
少反馈的次数等等
。
一类是改变德尔菲法某些基本特性的派生方法。例如，部分取消匿名性，有的
是先匿名询问
，公布汇总结果后进行面对面的口头辩论，然后再匿名作出新的预测，
有的是专家们先公开阐明自己的观
点和论据，再匿名作出预测，然后再公开辩论，
再匿名预测。又如，部分取消反馈，有的是只反馈预测意
见的幅度，而不反馈中位
数，以防止盲目向中位数靠拢的倾向，有的是只向预测意见差别最大的专家或权
威
性专家反馈，而不向其他专家反馈等等。
7.2 头脑风暴法
头脑风暴法（Brain Storming）是借助于专家的创造性思维来索取未知或未来信息
的一种直观预测方法。这种方法的原意是指精神病患者在精神错乱时的胡言乱语，后转
用来指无拘无束
、自由奔放地思考问题。
7.2.1 直接头脑风暴法
直接头脑风暴法是按照一定规则召开的鼓励创造性思维的一种会议形式。
为了在头脑风暴会议
上创造一种无拘无束、自由奔放的环境，激发专家的创造性思
维，达到预期的效果，组织头脑风暴会议时
应遵循一些基本规则：
1)
会议主持人简要地说明会议主题，提出讨论的具体要求，并严格规定讨论问
题的范围。
2)
鼓励与会者自由发表意见，但不得重复别人的意见，也不允许反驳别人的意
见，以便形成一种自由讨论的
气氛，激发与会者进行创造性思维的积极性。
3) 支持与会者吸取别人的观点，不断修改，补充和完
善自己的意见，鼓励与会
者在综合别人意见的基础上，提出自己的新想法。对要求修改或补充自己想法的人，提供优先发言权。
4) 会议的主持者，特别是高级领导人和权威人士，不发表自己的意
见，不表明
自己的倾向，以免妨碍会议的自由气氛。
实践证明，头脑风暴法这
种会议形式，有利于充分发扬民主，有利于自由发表意见，
有利于各种观点互相启发，互相借鉴，互相吸
收，有利于各种意见不断地修改，补充和
完善。因此，它对于鼓励创造性思维，寻求新观点，新途径、新
方法，具有一定的积极
作用。
7.2.2 质疑头脑风暴法
质疑头脑风暴法是对已经形成的设想、意见、方案进行可行性研究的一种会议形式。
这种会议
形式的主要规则是：会议的参加者对已提出的设想、意见、方案禁止作确
认论证，而只允许提出各种质疑
或评论。
反向头脑风暴法的一般程序是：
1) 对已经形成的设想、意见、方案提出质疑或
评论，一直进行到没有问题可以
质疑为止。质疑和评论的内容是，论证原设想、意见、方案不能成立或无
法
实现的根据，或者是说明要实现原设想、意见、方案可能存在的种种制约因
素，以及排除这些
制约因素的必要条件等。
2) 把质疑和评论的各种意见归纳起来，并对其进行全面的分析、比较和估
价，
最后，形成一个具有可行性的具体结论。
7.3 交叉影响分析法
7.3.1
交叉影响分析法的概念
所谓交叉影响分析法，就是在信息分析和预测中，根据若干个事件之间的相互<
br>影响关系，分析当某一事件发生时，其他事件因受到影响而发生何种形式变化的一
种方法。 交叉影响分析法除了要定性地研究事件之间有影响或无影响、正影响或负影响
外，还要定量地研究事
件之间影响的程度。
7.3.2 交叉影响分析法在信息分析与预测中的应用
1)
对历史事件进行验证
2) 对未来事件进行预测
3) 方案（技术、产品等）评价
7.3.3 交叉影响分析法解决问题的程序
1) 确定影响关系
2)
评定影响的程度
a) 评定影响的程度
b) 影响程度调查
c) 影响程度汇总
3) 计算影响值
a) 经验公式
b)
P
it
'
值的计算
4) 分析并得出预测结果
7
专家调查法
专家调查法是通过规范的调查程序，征询相关领域或学科专家对预测对象未来发展的看法的一种半定量调查法。这种方法既能集中多数人的才智，又可充分发挥每个专家的个人能
力。因而
成为一种使用广泛并享有盛名的预测方法。
专家调查法最大优点是简便直观，无需建立繁琐的数学模型
，而且在缺乏足够统计数据
和没有类似历史事件可借鉴的情况下，也能对研究对象的未知或未来的状态作
出有效的预
测。
专家调查法种类很多，我们在本章重点介绍德尔菲法、头脑风暴法和交叉影响分析法。
7.1
德尔菲法
德尔菲法是美国兰德公司于1964年发明并首先将其应用于技术预测的。德尔菲法
是一种广为适用的预测方法，除用于技术预测外，它还广泛应用于政策制订、经营管理、
方案评估等。有
的学者认为，德尔菲法是最可靠的预测方法。
7.1.1 德尔菲法的特点
1) 匿名性
德尔菲法采用匿名的方式征求专家意见，被调查专家“背靠背”接受调查。
这样可以让专家不受
任何干扰独立地对调查问题发表意见，或者参考前一轮的
预测结果修改自己的意见，消除专家会议调查法
中权威、会议氛围和潮流等因
素对调查的影响。
2) 反馈性
德尔菲法采用匿名调
查，不能现场交流和沟通，专家意见往往比较分散，
为此需要多次征询专家意见。经典的德尔菲法要进行
四轮专家意见征询，每一
轮调查表回收后，由预测者将各位专家提供的意见和资料进行综合、整理、归<
br>纳、分类后，再随同下一轮调查表一起发送给各位专家。这样通过意见反馈来
组织专家之间的信息
交流和讨论，可使专家们在匿名状态下相互影响和启迪，
达到提高预测准确度的目的。
3)
收敛性
经过多轮意见反馈，正确的见解就会逐步为大多数专家所接受，分散的意
见就会逐步集
中，呈现出收敛的趋势。
7.1.2 德尔菲法预测征询的过程
1) 选择专家
这里所说的专家，系指对所要预测的问题具有一定专门知识，经验丰富，
能为解决预测问题提供较为深刻
见解的人员。在选择专家时要考虑专家们的代
表性和广泛性。所选专家的人数一般在15人至50人之间
，人数太少不具代表
性，人数太多会增大工作量和经费开支。
2) 设计调查表
调查表的设计应根据所研究的问题及所要调查的内容而定。在设计调查表
时应注意以下几点：
表中所列的问题要清楚明了，而且不要带倾向性。
调查表要力求简化、简单、明了、
清晰，调查表中问题的数量不要太
多，以使填表者便于回答，也乐于回答。
不要提出令人为难的问题。例如不要提出涉及有关国家或企业机密的
问题。
表中应注明请专家交回调查表的最晚期限。
3) 发送调查表
可根据专家意愿，采用发送电
子邮件、派人或邮寄等方式发送调查表，同
时应将供参考的资料也一并发送给专家。在需要专家寄回调查
表时，应由调查
部门预付邮费。
4) 处理调查意见
对专家们应答的意见和提供的
资料进行综合整理与分类。当专家们的意见
比较统一，无原则分歧时，这统一的意见就可作为预测结果。
否则，还需进行
下一轮调查。为此，应归纳总结专家们有几种不同的观点，并分别列出持这些
观点的理由及所依据的资料，连同第二轮调查表一起发送给专家们，进行下一
轮调查。这样 往返多次，直至意见统一为止。一般经3～4轮调查即可。
5) 作出预测报告
经几轮调查 ，专家们不再改变自己的观点之后，需要对专家们最后的意见
进行分析和综合处理，得到预测结果。
7.1.3 预测结果的数据处理与表达
德尔菲法的一项主要工作是在每轮调查之后对众多的 专家意见进行分析和处
理，将定性的预测结果量化。常见的有以下几种数据处理与表达方式
①②
。
1) 中位数法和上、下四分位数法
当预测结果为一组可以大小的数据时，采用 中位数和上、下四分位数处理
专家答案。中位数代表专家预测意见的协调结果，即预测结果的期望值；用 上、
下四分位数反映专家意见的离散程度，即下四分位数表示预测期望值区间的下
限，上四分位 数表示其上限。
设有n个专家啊，其相应的n个答案按从小到大顺序排列为：
x
1
≤
x
2
≤
x
3„≤
x
n-1
≤< br>x
n
中位数（x
中
）：当n为奇数时，中心点即为中位数；当n为偶 数时，最接
近中心点两点的平均值即为中位数。
上四分点（x
上
）：不含中位数的右半段序列的中位数。
下四分点（x
下
）：不含中位数的左半段序列的中位数。
在求得序列的中位 数、上四分点和下四分点后，就可作出如下预测：预测
值（即期望值）约为x
中
，且有 50%以上的专家认为在x
下
～x
上
之间。
在Excel中，选择 QUARTILE函数，可以很方便地进行中位数和上、下
四分位数计算，语法为QUARTILE(a rray,quart)，如：
中位数：QUARTILE(array,2)；
下四分位数：QUARTILE(array,1)；
上四分位数：QUARTILE(array,3)。
2) 算术平均统计处理法
算术平均统计处理即将所有的专家预测结果的算术平均值，作为专家预测
的协调结果。主要用于预测结果 为数量的统计处理。
如教材151页表7-1，计算每一方案的专家评分的算术平均数公式为：
如方案 1的算术平均数为：M
1
=(C
11
+C
21
+C
31
+„+C
m1
)m
在Excel中，选择AVERAGE函数，可以很 方便地进行算术平均数计算，
语法为AVERAGE(number1, number2,„)，如：AVERAGE(E1:E20)，表示计算
E列第1~20行的平均值。
①
②
陶菊春，吴劲锋编著. 信息分析 预测与决策. 兰州大学出版社, 2006年4月.
江之源．经济预测方法与模型［M］．成都: 西南财经大学出版社, 1999.
3) 对等级比较答案的处理
有时需要请专家对某些非量化预测项目（如产品
的品种、花色、规格、质
量、包装、以及新产品开发等）的重要性进行排序。如有m个项目需要排序，<
br>则第1名记m分。第2名记m-1分，„，第m名记1分。然后算出每个项目
的总分，以总分的多
少决定排序名次。
例 某针织品经营公司请专家对1998年以后运动衣进行预测。在品牌、
价格、式样、材料、颜色等项目中，选择影响销售的三个主要项目，并按重要
性排序。评分标准规定为
第一位3分，第二位2分，第三位1分。第三轮专家
征询意见为：赞成“品牌”排第一位的专家61人(
专家总数为82人)，赞成“品
牌”排第二位的有13人，赞成“品牌”排第三位的有1人。则项目“品
牌”
的总评分值比重为：
也可直接以每一项目的总分进行排序，如上式中，品牌的重要性值为：
61×3+13×2+1×1＝210
其余项目按相同计算方法计算出重要性值，再按重要性
值递减顺序排列各
项目，排在前三位的项目即为影响销售的三个主要项目。
7.1.4
派生德尔非法
德尔菲法本身也有许多缺点，例如，许多专家不熟悉德尔菲法，或不了解有关
预
测问题的背景材料，因而难以作出正确的预测，甚至不知从何下手去作预测，由
于是背靠背地书面回答预
测意见，有关专家就无法知道别人进行预测的根据是什
么，有的专家在获得前一次预测意见的汇总资料之
后，再次预测时往往会出现简单
地向中位数靠拢的趋势等等。为了克服这些缺点，派生德尔菲法就应运而
生了。派
生德尔菲法可分为两类：
一类是保持德尔菲法的基本特点，但作了某些局部的改进。
例如，预测机构在
发出预测问题的调查提纲时，同时提供预测事件一览表，介绍有关预测问题的某些背景材料，允许作出三种不同的预测方案，并对各种方案的成功概率作出估计，减
少反馈的次数等等
。
一类是改变德尔菲法某些基本特性的派生方法。例如，部分取消匿名性，有的
是先匿名询问
，公布汇总结果后进行面对面的口头辩论，然后再匿名作出新的预测，
有的是专家们先公开阐明自己的观
点和论据，再匿名作出预测，然后再公开辩论，
再匿名预测。又如，部分取消反馈，有的是只反馈预测意
见的幅度，而不反馈中位
数，以防止盲目向中位数靠拢的倾向，有的是只向预测意见差别最大的专家或权
威
性专家反馈，而不向其他专家反馈等等。
7.2 头脑风暴法
头脑风暴法（Brain Storming）是借助于专家的创造性思维来索取未知或未来信息
的一种直观预测方法。这种方法的原意是指精神病患者在精神错乱时的胡言乱语，后转
用来指无拘无束
、自由奔放地思考问题。
7.2.1 直接头脑风暴法
直接头脑风暴法是按照一定规则召开的鼓励创造性思维的一种会议形式。
为了在头脑风暴会议
上创造一种无拘无束、自由奔放的环境，激发专家的创造性思
维，达到预期的效果，组织头脑风暴会议时
应遵循一些基本规则：
1)
会议主持人简要地说明会议主题，提出讨论的具体要求，并严格规定讨论问
题的范围。
2)
鼓励与会者自由发表意见，但不得重复别人的意见，也不允许反驳别人的意
见，以便形成一种自由讨论的
气氛，激发与会者进行创造性思维的积极性。
3) 支持与会者吸取别人的观点，不断修改，补充和完
善自己的意见，鼓励与会
者在综合别人意见的基础上，提出自己的新想法。对要求修改或补充自己想法的人，提供优先发言权。
4) 会议的主持者，特别是高级领导人和权威人士，不发表自己的意
见，不表明
自己的倾向，以免妨碍会议的自由气氛。
实践证明，头脑风暴法这
种会议形式，有利于充分发扬民主，有利于自由发表意见，
有利于各种观点互相启发，互相借鉴，互相吸
收，有利于各种意见不断地修改，补充和
完善。因此，它对于鼓励创造性思维，寻求新观点，新途径、新
方法，具有一定的积极
作用。
7.2.2 质疑头脑风暴法
质疑头脑风暴法是对已经形成的设想、意见、方案进行可行性研究的一种会议形式。
这种会议
形式的主要规则是：会议的参加者对已提出的设想、意见、方案禁止作确
认论证，而只允许提出各种质疑
或评论。
反向头脑风暴法的一般程序是：
1) 对已经形成的设想、意见、方案提出质疑或
评论，一直进行到没有问题可以
质疑为止。质疑和评论的内容是，论证原设想、意见、方案不能成立或无
法
实现的根据，或者是说明要实现原设想、意见、方案可能存在的种种制约因
素，以及排除这些
制约因素的必要条件等。
2) 把质疑和评论的各种意见归纳起来，并对其进行全面的分析、比较和估
价，
最后，形成一个具有可行性的具体结论。
7.3 交叉影响分析法
7.3.1
交叉影响分析法的概念
所谓交叉影响分析法，就是在信息分析和预测中，根据若干个事件之间的相互<
br>影响关系，分析当某一事件发生时，其他事件因受到影响而发生何种形式变化的一
种方法。 交叉影响分析法除了要定性地研究事件之间有影响或无影响、正影响或负影响
外，还要定量地研究事
件之间影响的程度。
7.3.2 交叉影响分析法在信息分析与预测中的应用
1)
对历史事件进行验证
2) 对未来事件进行预测
3) 方案（技术、产品等）评价
7.3.3 交叉影响分析法解决问题的程序
1) 确定影响关系
2)
评定影响的程度
a) 评定影响的程度
b) 影响程度调查
c) 影响程度汇总
3) 计算影响值
a) 经验公式
b)
P
it
'
值的计算
4) 分析并得出预测结果